Tekoälyn ylläpitämä pörssinoteerattu rahasto osti AMC:n osakkeita heinäkuun alussa ja suosi elokuvaketjun osakkeita ja vähittäissijoittajien suosikkia Facebookin tai Walmartin kaltaisiin verrattuna.
Qraft AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF, kaupankäynti nimellä AMOM
AMOM,
+1,04 %
New Yorkin pörssissä poistettiin joitakin merkittäviä teknologia- ja vähittäiskaupan osakkeita salkustaan tässä kuussa, kun se keskittyi pandemiakauppaan ja volatiliteetin vähentämiseen.
FB,
-0,52 %
,
Walmart
WMT,
+0,24 %
,
Home Depot
HD,
-0,33 %
,
Adobe
ADBE,
-0,34 %
,
ja Texas Instruments
TXN,
-1,30 %
yhdessä edusti noin 28 % rahaston omistuksista kesäkuussa, mutta kaikki viisi osaketta poistettiin kokonaan viimeisimmässä tasapainotuksessa heinäkuun alussa. Rahastoa hallitseva tekoäly uskoo, että näiden osakkeiden hinnat laskevat kuukauden aikana.
Heinäkuussa lisätyistä osakkeista erottuva oli AMC
AMC,
+3,36 %
,
elokuvaketju, joka yhdessä GameStopin kanssa
GME,
+6,17 %
on kuvastanut "meemiosakkeen" kaupankäynnin kiihkoa vuonna 2021.
Lue myös:
Älä jätä huomiotta näitä kolmea GameStopin, BlackBerryn ja AMC:n korostamaa muutosta sijoittamiseen, sanoo huippuekonomisti
Sijoittajaparvi, joka on suurelta osin organisoitunut Reddit-sosiaalisen median alustalle, auttoi aiemmin tänä vuonna puristamaan hedge-rahastojen lyhyitä positioita yrityksissä, kuten GameStopissa ja AMC:ssä. Kaupankäyntivimma aiheutti useiden miljardien dollarien tappioita hedge-rahastoille, uskomattomia voittoja yksilöille, jotka ajoittivat sen oikein, ja aloitti uuden aikakauden internetin inspiroimalle kaupankäynnille.
AMC:n osakekurssi nousi 570 % tammikuun 20. ja 27. päivän välisenä aikana – lähes 3 dollarista osakkeelta lähes 20 dollariin. Ryhmän osakkeet ovat nyt nousseet lähes 1 500 %:iin toistaiseksi vuonna 2021 ja kaupankäynti on noin 33 dollaria.
Ja nyt AMOM:ia pitävä tekoäly uskoo, että osakkeet nousevat vieläkin korkeammalle heinäkuussa ostamalla tarpeeksi osakkeita muodostamaan 1,8 % rahastosta. AMC:n tuominen sivuun tapahtui, kun robotti hylkäsi toisen meemiosakkeen GameStopin, joka lisättiin AMOM:iin toukokuussa, mutta käynnistettiin sen jälkeen, kun osake putosi yli 14 % kesäkuussa.
"Qraftin AI-mallia ei ole suunniteltu erityisesti sijoittamaan meemiosakkeisiin, vaan osakkeisiin, joilla on korkea pääoman arvonnousupotentiaali", Qraftin toimitusjohtaja ja sen Aasian ja Tyynenmeren liiketoiminnan johtaja Geeseok Oh kertoi MarketWatchille.
"Ennakkoluulot tai ennakkoluulot eivät horju tekoälyä, ja se voi nostaa meemiosakkeita, jos vauhti näyttää erittäin positiiviselta", Oh sanoi. "Tässä kuussa mallimme piti AMC:tä opportunistisempana kuin muut meemiosakkeet, kuten GameStop."
Lisäksi:
Tässä on bitcoinin arvo, JPMorgan sanoo, kun krypto kohdata tämän kesän vastatuulen
AmOM:iin heinäkuussa lisätyt viisi parasta osaketta portfolion painon mukaan sisältävät jälleenmyyjä O'Reilly Auto Parts.
ORLY,
-0,80 %
,
ohjelmistoryhmä Cadence Design Systems
CDNS,
-0,52 %
,
elektroniikkakauppaketju Best Buy
BBY,
-2,00 %
,
biotekniikan syöpäasiantuntija Seagen
SGEN,
-1,24 %
,
ja yritysohjelmistojen kehittäjä HubSpot
HUBS,
-0,23 %
.
Rahaston tasapainottamisen jälkeen AMOM:n viisi suurinta omistusta salkun painon mukaan olivat online-treffiryhmä Match.
MTCH,
-3,20 %
,
kyberturvallisuusyritys Fortinet
FTNT,
-0,85 %
,
O'Reilly Auto Parts sekä kilpaileva AutoZone
AZO,
-0,80 %
,
ja jälleenmyyjä Kroger
KR,
+1,27 %
.
"Covid-19:n saavuttaessa uusia huippuja tekoäly teki pandemiaolosuhteisiin liittyviä kauppoja", Oh sanoi. ”Match Group on yksi pandemian edunsaajista, ja yhä useammat ihmiset kokeilevat online-treffejä. Fortinet-osakkeet nousivat näkyville, kun yhä useammat hallitukset korostivat kyberturvallisuuden merkitystä.
Oh lisäsi myös, että oli huomionarvoista, että AMOM on päättänyt muuttaa salkkunsa pois erittäin suurista panostuksista – kesäkuussa rahaston kolmen suurimman osakkeen osuus salkusta oli 21 %, mutta nyt kolmen suurimman osakkeen osuus on vain 11. %.
"Markkinoiden epävakaat tunnelmat huomioon ottaen AI näyttää säätäneen salkkuaan ja keskittymistä suojautuakseen mahdollisilta riskeiltä", hän sanoi.
Lisää:
Tesla-härkä kutsuu tämän autojättiläisen 35 miljardin dollarin sähköstrategiaa "renessanssiksi" ja sanoo, että osakkeet voivat nousta
AMOM on listattu New Yorkissa toukokuusta 2019 lähtien, ja sen kokonaistuotto on tähän mennessä ollut 12 % vuonna 2021 ja 42 % viimeisen vuoden aikana. Tämä ylittää vertailuindeksinsä, S&P 500 Momentum -indeksin, joka on noussut vertailukelpoinen 34 % heinäkuusta 2020 lähtien.
Rahasto on Qraftin, Soulissa, Etelä-Koreassa sijaitsevan fintech-konsernin tuote, joka hyödyntää tekoälyä sijoitustuotteissaan, joihin kuuluu kolme muuta tekoälyn valitsemaa versiota tärkeimmistä indekseistä: yhdysvaltalainen suuren pääoman indeksi.
QRFT,
+0,16 %
; yhdysvaltalainen suurten yhtiöiden osinkoindeksi
HDV,
+0,00 %
; ja yhdysvaltalainen arvoindeksi
NVQ,
-0,04 %
NVQ.
AMOM on tekoälyn ohjaama aktiivisesti hoidettu salkku, joka seuraa 50:tä suuria yhdysvaltalaisia osakkeita ja painottaa omistustaan uudelleen joka kuukausi. Se perustuu vauhtistrategiaan, jossa osakevalintojensa takana oleva tekoäly hyödyntää olemassa olevien markkinatrendien liikkeitä tehdäkseen päätöksen omistusosuuksien lisäämisestä, poistamisesta tai painotuksesta. Tekoäly skannaa markkinoita ja käyttää ennustusvoimaansa analysoidakseen monenlaisia kuvioita, jotka osoittavat osakemarkkinoiden vauhtia.
Tekoälyrahastojen tulo Wall Streetille lupasi uuden korkean teknologian tulevaisuuden sijoittamiselle, vaikka se ei ole vielä täysin vastannut hypeä. Teoreettisesti tutkijat ovat osoittaneet, että tekoäly investoi strategioita
voi voittaa markkinat jopa 40 % vuositasolla
, kun se on testattu historiallisten tietojen perusteella.
Mutta Vasant Dhar, New Yorkin yliopiston Stern School of Businessin professori ja koneoppimiseen perustuvan hedge-rahaston SCT Capital Management perustaja,
väitteli MarketWatchissa kesäkuussa 2020
että tekoälyn ylläpitämät rahastot eivät "murro" osakemarkkinoiden koodia.
Varovaisuutta puoltaen Dhar sanoi, että koneoppimisen tukemien rahastojen oli vaikea säilyttää kestävä etumatka markkinoihin nähden, jotka ovat "luonteeltaan epästationaarisia ja vastakkaisia". Hän neuvoi tekoälyjärjestelmää harkitsevia sijoittajia esittämään vaikeita kysymyksiä, mukaan lukien kuinka todennäköistä on, että tekoälyn "reuna" säilyy tulevaisuudessa, ja mitkä ovat rahaston luontaiset epävarmuustekijät ja tulosten vaihteluväli.